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如何选择好的基金投资经理

2018-04-13 10:25 来源:未知 作者: admin
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  对于想要将基金业务外包给几名资金投资经理的公司和机构来说,有些小窍门要牢记。
   通常情况下,应该给投资组合经理人整个周期的时间,之后再去检视他们的表现,从而做出是否换人的决策。给他从一个牛市时期的高峰到下一个周期高峰的时间,或是一个周期的谷底到下一个周期的谷底。这通常会涵盖一个3年期间,或是4年期间,而且这也允许所有的经理都能够经历一个上涨的股市行情和一个下跌的股市行情。这一时期结束的时候,整体表现最差的20%左右的经理会被替代。在这之后的每年或是每两年,前3年或是前4年业绩表现处于倒数5%或10%的经理会被淘汰。这就避免了在短短几个季度或一年基础上的,由于个别经理人表现不佳而做出的草率辞退结论。给定了时间,这一过程会选拔出一群表现杰出、经过实践检验的资金经理人。由于这是一个有效、长期、自我修正的机制,应该继续保持;如此一来,就没有必要在人事变动方面浪费那么多咨询人员了。
   选拔投资经理的时候,应该要考虑他们最近3年或是5年的表现数据,以及最近这一时期的表现。投资经理的类型、风格和所在地的多样性应被加以考虑。调查范围应该广泛一些,没有必要局限于一名咨询人员狭隘、既定的思考范围或是投资经理的稳定性。
   需要管理资金的企业或养老基金一定要注意,在经济状况处于重大转折点时,当心被外界影响,比如说决定何时应加大投资组合在股票上或债券上的比例,又或是决定应该强调价值被低估的股票。
   拥有基金需要投资的城市或是国家必须要小心谨慎,因为它们的人员中很少在投资领域拥有丰富的经验。这些缺乏经验的人可能轻易就说去投资债券吧,因为债券被宣传为安全的投资方式,但是,这样的投资行为过后就会引起巨大的亏损。譬如,在2008年房地产业AAA次级贷款一揽子计划中,这样的情况就发生了。
   客户们也会被“佣金应该支付的方向”或是“坚持将管理资金的权利赋予收费最为低廉的经理人”这样的想法影响。之后,本来是意图良好的想要节约资本的行为,往往下场是要面对这样一名投资经理—要么提供的服务很糟糕,要么根本不做具有实际价值的任何调查。这一缺陷花费了投资组合中的资本,就如同把相同的甚至更多的钱花在一项由缺乏经验的人所执行的交易上。

责任编辑:admin 标签:投资经理
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如何选择好的基金投资经理

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  对于想要将基金业务外包给几名资金投资经理的公司和机构来说,有些小窍门要牢记。
   通常情况下,应该给投资组合经理人整个周期的时间,之后再去检视他们的表现,从而做出是否换人的决策。给他从一个牛市时期的高峰到下一个周期高峰的时间,或是一个周期的谷底到下一个周期的谷底。这通常会涵盖一个3年期间,或是4年期间,而且这也允许所有的经理都能够经历一个上涨的股市行情和一个下跌的股市行情。这一时期结束的时候,整体表现最差的20%左右的经理会被替代。在这之后的每年或是每两年,前3年或是前4年业绩表现处于倒数5%或10%的经理会被淘汰。这就避免了在短短几个季度或一年基础上的,由于个别经理人表现不佳而做出的草率辞退结论。给定了时间,这一过程会选拔出一群表现杰出、经过实践检验的资金经理人。由于这是一个有效、长期、自我修正的机制,应该继续保持;如此一来,就没有必要在人事变动方面浪费那么多咨询人员了。
   选拔投资经理的时候,应该要考虑他们最近3年或是5年的表现数据,以及最近这一时期的表现。投资经理的类型、风格和所在地的多样性应被加以考虑。调查范围应该广泛一些,没有必要局限于一名咨询人员狭隘、既定的思考范围或是投资经理的稳定性。
   需要管理资金的企业或养老基金一定要注意,在经济状况处于重大转折点时,当心被外界影响,比如说决定何时应加大投资组合在股票上或债券上的比例,又或是决定应该强调价值被低估的股票。
   拥有基金需要投资的城市或是国家必须要小心谨慎,因为它们的人员中很少在投资领域拥有丰富的经验。这些缺乏经验的人可能轻易就说去投资债券吧,因为债券被宣传为安全的投资方式,但是,这样的投资行为过后就会引起巨大的亏损。譬如,在2008年房地产业AAA次级贷款一揽子计划中,这样的情况就发生了。
   客户们也会被“佣金应该支付的方向”或是“坚持将管理资金的权利赋予收费最为低廉的经理人”这样的想法影响。之后,本来是意图良好的想要节约资本的行为,往往下场是要面对这样一名投资经理—要么提供的服务很糟糕,要么根本不做具有实际价值的任何调查。这一缺陷花费了投资组合中的资本,就如同把相同的甚至更多的钱花在一项由缺乏经验的人所执行的交易上。


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