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多元化投资组合,定期投资做出贡献,尽量减少手续费,从而产生最

2017-10-31 10:30 来源:未知 作者: admin
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但是,即使考虑到风险,如果您愿意让它长期存在,投资于低成本的多元化投资组合,就像我们所提供的一样。无论金融市场如何表现,您都应该在节省资金的同时稳步增加您的长期投资组合。如果在金融市场下滑时添加到您的投资账户,那么长期来看,您可能会更好。减少手续费收获和直接索引也可以以减少您所支付手续费的收获形式来抑制下调市场的打击。多样化投资组合的好处包括手续费收获和直接索引等策略可能是巨大的,但只有从长远的角度来看。

 

为计算目的,投资组合的预期收益率等于5.8%,其年化波动幅度为14%(与风险等级为7的Wealthfront投资组合的风险水平相当)。

我们计算了假设投资组合的假设损失概率。我们假设高斯概率分布,预期收益率为5.76%,年均波动率为14%。高斯概率分布通常被认为是低估了真实的损失概率。

这些信息是基于假设的业绩计算,而不是任何投资者的实际当前或未来经验的指标,仅供说明之用。

假设结果是通过追溯应用基于历史数据构建的模型并根据模型积分的假设来计算的,该假设可能或可能不是可测试的,并且会受到损失。

财富假设我们将能够购买该模型推荐的证券,市场充分流动以允许所有交易。假设性能的发展受到后见之明,具有固有的局限性。具体来说,假设的结果并不反映实际的交易或物质经济和市场因素对决策过程的影响。实际表现可能与假设性能有显着差异。评估此信息的投资者应仔细考虑Wealthfront在创建其历史模拟时使用的流程,数据和假设。

 

本博客不是作为手续费咨询,而财富前沿并不代表本文所述的结果将导致任何特定的手续费后果。潜在投资者应根据具体情况向其个人经纪人顾问提供手续费结果。对任何交易的任何投资者而言,财富前瞻不承担任何责任。投资者及其个人税务顾问负责如何向IRS或任何其他税务机关报告账户中的交易。

Wealthfront的投资策略,包括投资组合重新平衡和手续费减少,可能导致高水平的交易。高水平的交易可能导致(a)买卖差价费用; (b)可能以超过买卖价差的价格发生的交易执行(如果数量要求超过投标或要求的可用数量); (c)可能会对价格产生不利影响的交易,使后续交易以较差的价格发生; (d)交易可能会取消合格股息处理中的一些股息资格; (e)如果市场无序或交易完全停止,未实现的订单或投资组合流动; 和(f)意外的交易错误。

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但是,即使考虑到风险,如果您愿意让它长期存在,投资于低成本的多元化投资组合,就像我们所提供的一样。无论金融市场如何表现,您都应该在节省资金的同时稳步增加您的长期投资组合。如果在金融市场下滑时添加到您的投资账户,那么长期来看,您可能会更好。减少手续费收获和直接索引也可以以减少您所支付手续费的收获形式来抑制下调市场的打击。多样化投资组合的好处包括手续费收获和直接索引等策略可能是巨大的,但只有从长远的角度来看。

 

为计算目的,投资组合的预期收益率等于5.8%,其年化波动幅度为14%(与风险等级为7的Wealthfront投资组合的风险水平相当)。

我们计算了假设投资组合的假设损失概率。我们假设高斯概率分布,预期收益率为5.76%,年均波动率为14%。高斯概率分布通常被认为是低估了真实的损失概率。

这些信息是基于假设的业绩计算,而不是任何投资者的实际当前或未来经验的指标,仅供说明之用。

假设结果是通过追溯应用基于历史数据构建的模型并根据模型积分的假设来计算的,该假设可能或可能不是可测试的,并且会受到损失。

财富假设我们将能够购买该模型推荐的证券,市场充分流动以允许所有交易。假设性能的发展受到后见之明,具有固有的局限性。具体来说,假设的结果并不反映实际的交易或物质经济和市场因素对决策过程的影响。实际表现可能与假设性能有显着差异。评估此信息的投资者应仔细考虑Wealthfront在创建其历史模拟时使用的流程,数据和假设。

 

本博客不是作为手续费咨询,而财富前沿并不代表本文所述的结果将导致任何特定的手续费后果。潜在投资者应根据具体情况向其个人经纪人顾问提供手续费结果。对任何交易的任何投资者而言,财富前瞻不承担任何责任。投资者及其个人税务顾问负责如何向IRS或任何其他税务机关报告账户中的交易。

Wealthfront的投资策略,包括投资组合重新平衡和手续费减少,可能导致高水平的交易。高水平的交易可能导致(a)买卖差价费用; (b)可能以超过买卖价差的价格发生的交易执行(如果数量要求超过投标或要求的可用数量); (c)可能会对价格产生不利影响的交易,使后续交易以较差的价格发生; (d)交易可能会取消合格股息处理中的一些股息资格; (e)如果市场无序或交易完全停止,未实现的订单或投资组合流动; 和(f)意外的交易错误。


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